Preparar propuesta
Digital e IA
Sistema comercial y CRM.
Dar continuidad a cada oportunidad.
Organizar la información y el seguimiento para que las oportunidades no dependan de conversaciones dispersas.
Desarrollar mi sistema comercial
Ejemplo ilustrativoUn siguiente paso.
ConversaciónOPORTUNIDADNecesidad identificada
PropuestaOPORTUNIDADAlcance compartido
Resolver dudas
CierreOPORTUNIDADAcuerdo confirmado
Coordinar entrega
Contacto Acuerdo Entrega Continuidad
Cada oportunidad, con continuidad
CRMAutomatizaciónSeguimiento
Cada relación tiene un siguiente paso.Descubre qué construimos
EL PUNTO DE PARTIDACuándo
Cuándo
lo necesitas.
Las oportunidades se pierden entre conversaciones y seguimientos dispersos.
LA ENTREGALo que queda
Lo que queda
en tus manos.
Un proceso comercial operable, con registros centralizados y responsables capacitados.
ProyectoAlcance acordado contigo
DEL ALCANCE A LA CONSTRUCCIÓNQué
Qué
desarrollamos.
Cada pieza responde a una necesidad del proyecto. La propuesta precisa las entregas que construiremos contigo.
El proceso
Etapas comerciales y criterios para avanzar oportunidades.
La herramienta
Roles, campos y configuración del CRM.
La información
Importación de la base e integraciones que se acuerden.
El seguimiento
Automatizaciones de seguimiento incluidas.
El equipo
Tablero, instrucciones y capacitación del equipo.
La prueba completa
Prueba del recorrido desde el ingreso hasta el cierre.
DE LA PROPUESTA A LA PRÁCTICACómo lo llevamos
Cómo lo llevamos
a tu negocio.
Se delimita la cantidad de usuarios, procesos, fuentes, migraciones e integraciones. La configuración y prueba forman parte del proyecto.
Selecciona una parte del ejemplo para explorar cómo se relaciona con las demás.Una oportunidad,
de principio a fin.CASO ILUSTRATIVO
Equipamiento de oficina
de principio a fin.CASO ILUSTRATIVO
Equipamiento de oficina
Una conversación se convierte en oportunidad.
Se registra el origen, la necesidad y quién dará la primera respuesta.
NUEVA OPORTUNIDADApertura de oficina
- Origen
- Formulario web
- Responsable
- Equipo comercial
- Siguiente acción
- Precisar la necesidad
Entender antes de ofrecer.
Se reúnen los criterios que permiten preparar una propuesta pertinente.
NecesidadEquipar una oficina
DecisiónResponsable de compras
PresupuestoPor confirmar en reunión
PlazoAntes de la apertura
Siguiente paso: confirmar alcance y presupuesto.
Una oferta que responde al contexto.
El alcance, las condiciones y la revisión quedan vinculados a la oportunidad.
Preparar para trabajar.
- Mobiliario y distribución acordados
- Condiciones y calendario de entrega
- Revisión con la persona que decide
La relación no se pierde entre mensajes.
Cada contacto tiene una razón, una persona responsable y una siguiente acción.
- HECHOPropuesta compartida
El cliente recibió el alcance.
- EN CURSOResolver una duda
Confirmar el calendario de instalación.
- PRÓXIMO PASORevisar la decisión
Asesor comercial · Fecha acordada con el cliente.
La decisión cambia lo que sigue.
El sistema distingue una oportunidad ganada, perdida o todavía sin respuesta.
ACUERDO CONFIRMADOCoordinar la entrega.
Documentar la aceptación, asignar al responsable y transferir el contexto a operación.
La promesa llega a la operación.
La relación continúa con una entrega coordinada y una revisión de la experiencia.
COMERCIALEl acuerdo.
Alcance, condiciones y compromisos.
OPERACIÓNLa entrega.
Responsable, calendario y verificación.
DESPUÉS DE ENTREGARConfirmar la experiencia y atender pendientes.
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ANTES DE EMPEZARUn alcance
Un alcance
bien definido.
Licencias, depuración extensa de datos, operación de ventas, pauta y contenido recurrente se cotizan aparte.
La propuesta comercial precisa cantidades, tiempos, responsabilidades e inversión antes de iniciar.
Definir el alcance de mi proyecto